記憶體與面板等關鍵零組件價格走揚、衝擊智慧型手機出貨動能,效應已開始浮現!摩根士丹利與港商野村證券指出,市場陸續下修中國智慧型手機第一季出貨預估值,包括台積電與聯發科等獲利預估值也跟進調整,相關供應鏈短線股價將受到影響。

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居高思危的國際資金昨(1)日除了在台股現貨賣超38.97億元,也在台指期一口氣新增8,945口淨空單,致使未平倉淨多單部位降至52,483口,謹慎氛圍瀰漫著台股上空,昨由電子股領跌0.98%,台股指數因而下跌0.78%、收在9,674點。

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房貸費用美系外資券商主管指出,台股萬點近關情怯,只是時間是不等人的,因為越接近3月下旬,一旦美國聯準會(Fed)升息、帶動美元走揚,新台幣能否維持近期升值態勢,不得而知,加上市場將開始反應企業第一季財報,淡季效應加上新台幣升值所帶來的匯損隱憂,這些都是國際資金短線必需考慮因素。此外,外資圈近期另一項隱憂是,隨著記憶體與面板等關鍵零組件價格走揚,中國智慧型手機大廠陸續下修今年出貨預估值,摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎指出,華為(Huawei)、OPPO、Vivo(合稱HOV)今年全年手機出貨成長率預估為20%,低於各自所設定的1.7、1.6、1.5億支,因此,下修是必然結果,因為原本預估值就太高。野村證券也指出,去年強勁的中國智慧型手機需求預料不會延續至今年,加上手機大廠策略上會以提高毛利率為主、而非市佔率,都是今年出貨預估值遭到下修的原因,但設計與品質升級趨勢不變。也因此,摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻基於晶片庫存去化期將拉長等因素考量,預估聯發科第二季營收成長率可能僅有15%,以備受外界期待的Helio X30為例,目前僅有魅族有興趣量產,第二季看起來只能靠Helio P25,因此,將合理股價預估值調降至215元,投資評等仍維持在「中立」不變。此外,瑞信證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)也基於去年基期偏高與零組件成本增加將墊高ASP等因素,評估中國智慧型手機需求並未有回溫跡象,因此,預估台積電第一季營收恐僅達財測低標,並將第二季營收季下滑幅度由4%下修到6~7%,遠低於外資圈預估平均值的成長1%。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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